Sunly piesaistīs 150 miljonus EUR pašu kapitāla finansējuma pirms vidēja termiņa kotēšanas biržā

Mergermarket • 2022. gada 18. janvārī

Igaunijas atjaunojamo energoresursu uzņēmums Sunly vēlas līdz 2022. gada jūnijam piesaistīt 150 miljonus eiro pašu kapitāla finansējuma, ziņu dienestam pavēstīja uzņēmuma vadītājs un dibinātājs Priit Lepasepp.

Viņš norādīja, ka uzņēmums apmaiņā pret ieguldījumu piedāvās nenoteiktu mazākuma daļu, atsakoties komentēt uzņēmuma novērtējumu. 

Lepaseps norādīja, ka uzņēmuma vadība vēl nav izlēmusi, vai līdzekļu piesaistē tiks izmantots M&A konsultants, un piebilda, ka pašlaik tiek izvēlēts pārdevēja padziļinātās izpētes pakalpojumu sniedzējs.

Sunly centīsies piesaistīt investīcijas no profesionāliem un institucionāliem ieguldītājiem, kuri tic atjaunojamiem energoresursiem un izprot to attīstības nepieciešamību. Uzņēmums lielāko daļu pašu kapitāla ieguldīs jaunu saules, uzglabāšanas un vēja enerģijas objektu būvniecībā Baltijā un Polijā, sacīja Lepaseps. Viņš atteicās sniegt komentārus par to objektu jaudu, kurus uzņēmums centīsies attīstīt, izmantojot šo finansējumu..

Šī finansējuma piesaiste, visticamāk, būs pēdējā ārējiem investoriem pieejamā kārta pirms kotēšanas biržā, norādīja Lepaseps, piebilstot, ka ir iespējama vēl neprecizēta iekšējā kapitāla piesaiste no esošajiem investoriem. 

Uzņēmuma Sunly sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) ir iespējams trīs līdz piecu gadu laikā, viņš teica, piebilstot, ka tas ir tikai orientējošs termiņš. Lepaseps piebilda, ka uzņēmums centīsies izvēlēties biržu, kas nodrošina vislabāko likviditāti tā investoriem.

Kā jau tika ziņots, 2021. gada jūlijā uzņēmums no investoru grupas piesaistīja 28 miljonus eiro, tādējādi kopējais ieguldījums uzņēmumā sasniedz 44 miljonus eiro. Ieguldījumi nāca gan no jau esošajiem, gan jauniem investoriem, piemēram, vietējiem uzņēmumiem Warmeston, Trailborg, Baltic Energy Asset Management, VanMeter, Metsagrupp, Päikese ja Tuule, Scandium Energia un Direct Consulting. Kā zināms, šajā kārtā ir iesaistījies arī Norvēģijas pašvaldības uzņēmums Vardar, kā arī uzņēmuma vadība.

Sunly ir augošs uzņēmums, un gaidāmajā kārtā nav plānota investoru aiziešana no uzņēmuma, turklāt esošie investori atkal iesaistīsies, piebilda Lepaseps. Viņš norādīja, ka papildus pašu kapitāla finansējumam Sunly izmanto arī naudas plūsmu no saviem esošajiem aktīviem, banku un obligāciju finansējumu, lai veidotu jaunus atjaunojamo energoresursu projektus, atsakoties sīkāk izklāstīt parāda finansējuma apjomu, kas varētu papildināt pašu kapitāla kārtu.

Saskaņā ar Lepasepa teikto, uzņēmums līdz šim atjaunojamo energoresursu aktīvu attīstībā ir ieguldījis kopumā 50 miljonus eiro, izmantojot gan pašu kapitāla, gan banku un obligāciju finansējumu. 

Sunly pārvalda 34 megavatu saules enerģijas elektrostaciju portfeli un līdz šā gada beigām plāno pabeigt papildu 97 megavatu jaudas saules enerģijas elektrostaciju celtniecību. Pagājušajā gadā tās saules spēkstaciju ieņēmumi sasniedza aptuveni divus miljonus eiro, un prognozes liecina, ka 2022. gadā tās apgrozījums sasniegs 5,6 miljonus eiro, norādīja Lepaseps. 

Šī mēneša sākumā Sunly paziņoja, ka iegādāsies Polijas saules enerģijas attīstītāju Alseva Group, savukārt Alseva īpašnieki iegūs daļu Sunly, kā ziņots. Darījums, kura finanšu dati netika atklāti, nodrošinās Sunly vismaz 400 megavatus, kas būs gatavi saules enerģijas attīstībai īstermiņā, un 2000 megavatus piecu gadu laikā. Pēc darījuma noslēgšanas uzņēmumam Sunly piederēs 7,8 gigavati atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu izstrādes stadijā, piebilda Lepaseps.

Uzņēmums Sunly uzņēmumu apvienošanas un iegādes procesu veica iekšēji, un finanšu un nodokļu jautājumos to konsultēja EY, bet juridiskajos jautājumos – SK&S, piebilda Lepaseps.

Sunly, kurā strādā 100 darbinieku komanda, ir neatkarīgs elektroenerģijas ražotājs, ko 2019. gadā izveidoja Igaunijas atjaunojamās enerģijas attīstītāja Nelja Energia bijusī komanda pēc Nelja pārdošanas vietējam enerģētikas uzņēmumam Enefit Green, teikts uzņēmuma tīmekļa vietnē. Saskaņā ar šī ziņu dienesta darījumu datubāzes datiem Nelja tika pārdota 2018. gada maijā par kopējo summu 430 miljoni GBP (515 miljoni EUR).

Uzņēmums attīsta, būvē un pārvalda saules, vēja un elektroenerģijas uzglabāšanas projektus Polijā un Baltijā, kā arī investē nozares jaunuzņēmumos, teikts uzņēmuma tīmekļa vietnē.