Sunly pritrauks 150 mln. EUR investicijų iki pusmetinio paskelbimo akcijų biržoje

Pagal Mergermarket • JANUARY 18, 2022

Estijos atsinaujinančios energijos įmonė „Sunly“ siekia iki 2022 m. birželio mėn. pritraukti 150 mln. EUR akcinio kapitalo, naujienų tarnybai sakė generalinis direktorius ir įkūrėjas Priitas Lepaseppas.

Bendrovė mainais už investicijas pasiūlys neapibrėžto dydžio akcijų paketą, sakė jis, tačiau atsisakė įvardinti tikslius skaičius.

Valdyba dar nenusprendė, ar rinkdama lėšas naudos įmonių susijungimų ir įsigijimų patarėją, sakė Lepasepp ir pridūrė, kad šiuo metu ieškomas patikimas tokių verslo paslaugų teikėjas.

„Sunly“ sieks pritraukti investicijų iš profesionalių investuotojų ir įmonių, kurie tiki atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir supranta jų plėtros poreikį. Bendrovė didžiąją dalį akcinio kapitalo investuos į naujų saulės, vėjo jėgainių parkus, elektros saugyklų statybą Baltijos šalyse ir Lenkijoje, sakė Lepasepp. Kartu jis atsisakė komentuoti, kokie tikėtini elektros pajėgumai bus sukurti naudojant papildomą finansavimą.

Tikėtina, kad lėšų rinkimas bus paskutinis etapas, skirtas išoriniams investuotojams prieš įtraukiant kompaniją į biržos sąrašus. Taip pat galimas neapibrėžto dydžio vidinio kapitalo pritraukimas iš esamų investuotojų.

„Sunly“ akcijų pristatymas viešam pirkimui yra tikėtinas po trejų – penkerių metų, tačiau tai tik orientacinis laikotarpis. Lepasepp pridūrė, kad kompanija sieks atrinkti didžiausią likvidumą turinčią biržą.

2021 metų liepą bendrovė iš investuotojų grupės pritraukė 28 mln. eurų, todėl bendros investicijos į verslą išaugo iki 44 mln. Investicijų etapą sudarė „Sunly“ esami ir nauji investuotojai, tokie kaip vietinės įmonės Warmeston, Trailborg, Baltic Energy Asset Management, VanMeter, Metsagrupp, Päikese ja Tuule, Scandium Energia ir Direct Consulting. Kaip pranešama, prie šio sąrašo taip pat prisijungė Norvegijos valstybinė įmonė „Vardar“ bei jos valdyba.

„Sunly“ yra auganti įmonė ir artimiausiu metu investuotojų pasitraukimas neplanuojamas, o esami investuotojai planuoja padidinti savo dalį įmonėje. „Sunly“ ne tik finansuoja akcinį kapitalą, bet ir naudoja grynųjų pinigų srautus iš turimo turto, bankų ir obligacijų finansavimo naujiems atsinaujinančios energijos projektams kurti. Jis atsisakė detalizuoti skolos finansavimo sumą, kuri galėtų papildyti įstatinį kapitalą.

Iki šiol bendrovė investavo 50 mln. EUR į atsinaujinančių išteklių plėtrą, derindama akcinį kapitalą, bankų ir obligacijų finansavimą.

Sunly valdo 34 MW galios saulės elektrinių portfelį ir iki šių metų pabaigos planuoja baigti statyti papildomus 97 MW galios saulės jėgainių parkus. Šios elektrinės uždirbo 2 milijonus EUR pernai, o prognozės rodo, kad 2022 m. apyvarta sieks 5,6 mln. EUR, sakė Lepasepp.

Anksčiau šį mėnesį „Sunly“ paskelbė, kad įsigis Lenkijos saulės energijos tiekėją „Alseva Group“, o „Alseva“ savininkai įsigis „Sunly“ akcijų. Sandoris, kurio finansiniai duomenys nebuvo atskleisti, išplėstų „Sunly“ pajėgumus ne mažiau kaip 400 MW (jau paruoštų saulės energijos parkų) trumpuoju laikotarpiu bei 2000 MW per penkerius metus. Po sandorio „Sunly“ turės 7,8 GW galios atsinaujinančios energijos projektų, pridūrė Lepasepp.

Sunly dirbo ties susijungimo klausimais kompanijos viduje. „EY“ ją konsultavo finansiniais ir mokesčių klausimais, o „SK&S“ – teisiniais.

100 darbuotojų komandą turinti „Sunly“ yra nepriklausoma energijos gamintoja. Ją 2019 m. įsteigė buvusi Estijos atsinaujinančios energijos kūrėjos „Nelja Energia“ komanda, „Nelja“ pardavus vietinei energetikos bendrovei „Enefit Green“, rašoma bendrovės svetainėje. Remiantis sandorių duomenų baze, 2018 m. gegužės mėn. „Nelja“ buvo parduota už 430 mln. GBP (515 mln. eurų).

Bendrovė projektuoja, stato ir prižiūri saulės ir vėjo jėgainių parkus bei elektros energijos saugyklų projektus Lenkijoje ir Baltijos šalyse; ji taip pat investuoja į šio sektoriaus startuolius, teigiama oficialioje svetainėje.